各券商投顾方案喻为
一、协同任务新生事物的宾格的
专业性的培训选拔 保有存量客户 招引增量客户 助长筑商品经销 制造硬币增量服现役的价 券商 有必然丫 协同吸气 协同吸气 协同吸气 协同吸气
二、覆盖查阅者使适应
投顾使适应 偏覆盖顾问型 偏覆盖代劳型 偏筑商品经销型 综合的理财发射型 代表券商 中金、国泰君安、招商给予免费入场券等大给予免费入场券公司代表,也某种程度小券商,譬如中信广场给予免费入场券和如此等等券商。,但仍有意货物经销 依托平台 壮大的投研感情和智能体系 投顾人称代名词的覆盖生产能力 混业经营的筑环形物 混合模式人才又老练的的覆盖者
三、棉纸架构
棉纸构图代表SECU的效能使适应、贩卖部)宏源给予免费入场券1、陆军总司令部投顾:营业机关的货物和专业支集
2、分部投顾:客户辨析、客户辩护、货物迅速处置、服现役的保存、货物迅速处置、结成使清洁、华泰给予免费入场券1协同任务新生事物、陆军总司令部投顾感情认真负责的贩卖部投顾人、事务设法对付
2、子公司认真负责的率直的客户服现役的,招商给予免费入场券1、陆军总司令部士兵客户部:作为研究与开发感情与细分的使移近,从R&D感情处置统一货物到赋予个性要求R
2、分部投顾:为客户给予覆盖提议和财务规划。东边给予免费入场券、机关协同任务为奥丁给予相关性的覆盖请教服现役的。
2、陆军总司令部覆盖查阅者协同任务认真负责的特意服现役的机构客户及高端人称代名词客户等专业客户 分部(子公司、贩卖部)浙江交换给予免费入场券1、营业机关的覆盖协同任务给予相关性的覆盖海报。
2、覆盖查阅者的日常管说辞营业网点的偶然发生慧金服现役的感情认真负责的设法对付 银河给予免费入场券 1、服现役的请教客户细分、资产设法对付客户,给予物货物、资管货物、筑商品、投顾专户
2、两个服现役的有关方针决策用户细分,服现役的基金客户、私募客户、公司客户、买卖客户、高端客户
3、该机关关涉一体和两个设法对付机关。
4、各分局财务设法对付机关设法对付国信给予免费入场券,是指在公司明智地使用事情各分支中为客户给予相关性的给予免费入场券覆盖请教和综合的理财服现役的的专业性的。覆盖查阅者辩论他们的R分为财务查阅者。、灿烂的阳光查阅者和财务副的三种岗位,统称为覆盖查阅者
四、客户花色品种
券商 客户花色品种根据 客户花色品种发生 东边给予免费入场券 根据风险承受生产能力和服现役的要求分 专业客户和普通客户两类 宏源给予免费入场券 按资产方面分 300万以上所述、100—300万、50—100万、20—50万、20万以下招商给予免费入场券按ASSE分为1种、金刚石卡:年奉献率在5万以上所述(含5万)或超越5米
2、金卡:年奉献度1万以上所述(含1万)或托管资产40万以上所述(含40万)
3、镀银:Galaxy Securities的如此等等普通客户被分为请教服现役的公司。、资产设法对付与孤独方针决策的三铅字型
五、服现役的货物和服现役的满足的
券商 通行货物 资讯货物和筑商品 投顾服现役的 国信给予免费入场券 金通行(同属灿烂的阳光商标) 金锦囊、免费时间、金色太阳商标财务查阅者金宝典、灿烂的阳光查阅者和筑副的洪元给予免费入场券金C、金卡服现役的、金刚石卡服现役的副的覆盖查阅者、覆盖查阅者1级、2级、3级、地位较高的覆盖查阅者、地位较高的覆盖查阅者、招商给予免费入场券E通国家覆盖委托基金首座覆盖查阅者、事业特地智能单体系1)要求牛卡:镀银、金卡、金刚石卡
2)对应于各自的渐变的应和物服现役的。
3)“E号通”短信和旅行包用户化服现役的 陆军总司令部士兵客户部和贩卖部理财客户部 银河给予免费入场券 未详细说明的 资讯货物线、设法对付货物线、筑货物线、特殊解释线、基金客户线、士兵客户线、公司客户线、买卖客户线、高端客户线、两客户
资管部
明智地使用设法对付陆军总司令部
基金研究感情
郭泰俊安卓绝 覆盖平台(吃水物版)
卓绝 覆盖平台(活跃起来买卖版)
杨奕指移动电话给予免费入场券1、君王偶然发生俱乐部:
卓绝 战略研究演讲
精彩 短信锦缎
优良 移动电话报纸(钱币覆盖)
卓绝 筑空白的
优良 在线区
最优 集成详细提出某事
优良伙伴参加运动 覆盖查阅者只需跟进T,买主安装性的设法对付,辩论客户花色品种,向客户使清洁向右的货物和服现役的,郭泰俊安的惯例去上进。。 六、投顾任务平台
投顾任务平台 效能 免费 港澳资讯 Vip客户端、投顾设法对付平台、知设法对付平台、数据感情 待调查 Wind资讯 Vip客户端+资讯明暗界限+IM+投顾服现役的隶属的小组织 待调查
七、薪酬评价
券商 薪酬计算婴儿食品 系牢工钱 业绩提成类别 业绩提成使相称 抑制瞄准 宏源给予免费入场券 覆盖查阅者支出=系牢工钱+(×K1)+新增客户提成+(服现役的提成×K2)+年底均衡驱车旅行报答+福利
未知1)机能报答
2)新客户服现役的
3)服现役的版税=增值价值货物 服现役的和约。
注:服现役的签约提成=(服现役的佣钱-持续存在佣钱或许规范佣钱)×成交算术-征管费及过手费-交易税及附加-覆盖者维护基金
1)值积为10%
2)服现役的签约率为30%
3

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